【鸥鹭-市场分析】如何查询类目历史销售趋势?

鸥小鹭发表于:2022年06月23日 14:32:18更新于:2022年11月11日 11:21:58

1、为什么要做市场分析?

很多卖家在选择某个品类进入时都会有一些数据方面的疑问,比如“这个品类的市场天花板是多大?”“自营垄断程度如何?三方卖家还有没有机会”“市场的竞争情况如何?品牌和卖家的集中度高不高”“中国同行卖家的集中度怎么样”“新品是否有快速打爆的机会?”等等。

鸥鹭针对这类问题重磅推出了【市场分析】,可以系统性地帮助卖家解决这些数据疑问,并找到有效的数据结论来辅助选品决策:

  • 快速获得该品类的销售规模和同比变化(即市场容量),帮助您分析当前市场的天花板、市场变化趋势以及市场淡旺季;

  • 通过细分亚马逊自营和三方卖家的销售规模和同比变化,帮助您评估三方卖家的市场空间大小和合适的入场时机;

  • 通过进一步分析品类下的品牌结构、卖家结构、卖家国家分布、卖家配送方式等,帮助您判断市场上的卖家竞争性情况和垄断程度,并可以通过点击某个品牌、某个卖家、某个国家的图表进入详情页分析具体的产品明细,帮助您了解竞争对手的产品数据表现;

  • 通过更进一步分析产品的竞争度情况,帮助您有效评估新品和中长尾产品是否有爆发机会,并可通过点击新品或中长尾产品图表进入详情页分析具体的竞品,帮助您针对性地评估产品是否有升级机会;

2、如何使用市场分析进行选品决策?

Step1:选择经营的站点

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  • 点击站点筛选,可选择购买专业版所对应的站点,目前支持美国、欧洲站(德国、英国)、日本等亚马逊的TOP站点,后续会陆续扩展到加拿大等站点

  • 下面以美国站为例,分析数据变化

Step2:选择具体的品类

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  • 打开【类目筛选】,通过切换类目树或输入类目关键词查找具体的品类,其中系统默认记录最近10个浏览的类目信息,以便您下次可以快速查找

  • 下面以“Kitchen Utensils & Gadgets(厨房用具和小工具)”为例,分析数据变化

  • 说明:统计ASIN为该品类及子品类Best Sellers榜单下的TOP100数量总和,每个模块上显示具体ASIN数量

Step3:选择具体的时间段

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  • 系统默认选择最近6个月,可以通过切换时间控件调整,最早支持到2021-01月,截止2022-07月系统支持的最长时间跨度为12+7=19个月,随着数据更新后续会逐渐累计

  • 下面以最长时间跨度19个月为例,分析数据变化

Step4:分析市场大盘的市场容量、趋势变化和淡旺季

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  • 大盘市场容量33.28亿美元,其中三方卖家占比76%,可得出三方卖家的市场空间相对自营是比较大的;

  • 从近19个月的销售额趋势来看,整体大盘的销售趋势表现相对平稳,平均月度销售额1.5亿,是一个相对成熟的市场;

  • 2021-12月和2022-01月销售额增长显著,2022-01月同比去年增长61%,猜测和圣诞节假期相关,也即该品类的旺季时间段;

Step5:分析市场的三方&自营结构、趋势变化

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  • 从三方和自营的交易结构来看,三方的市场份额较大,平均每月占比为78%,各月之间有一定波动,波动幅度在10%左右,表明三方市场的机会空间很大;

  • 从三方和自营各自的销售趋势来看,三方市场表现相对稳定,平均同比增长在35%左右,而自营市场表现波动较大,同比时而198%、时而-15.34%,表明三方市场的货品供给和用户心智更为稳定和成熟,风险较小;

Step6:品牌竞争度分析

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  • 从TOP100品牌的交易结构来看,TOP1品牌为OXO,ASIN数量600个,销售额占比近14%,而其他品牌的交易额占比在5%以下,分布相对比较平均,可确定头部品牌的垄断程度较低;

  • 点击柱形图可以进入该品牌的产品明细页做进一步分析,查看对应TOP产品的数据表现,并可通过点击产品图片或标题进入鸥鹭-产品详情页做更完整的数据分析;

  • 说明:品牌范围为该品类及子品类下的销售额TOP100品牌

Step7:卖家竞争度分析

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  • 通过卖家销售结构分析,可以了解TOP卖家的销量情况,剔除亚马逊自营(Amazon.com & Amazon Warehouse)后,TOP1卖家为Zulay Deals,ASIN数量316个,销售额占比1.47%,其他卖家交易占比也都在2%以下,表明市场的头部卖家比较分散,尚未形成头部垄断现象;

  • 通过卖家国家分布,可以了解到主流卖家分布在美国本地和中国,两者市场份额接近67%,可以通过点击国家区域查看具体的卖家明细,进一步了解竞争对手的TOP产品情况;

  • 通过卖家物流分布,可以看到FBA为主流配送方式,占比接近70%,而FBM占比较小,如果进入该市场,可以考虑沿用FBA;

  • 说明:卖家范围为该品类及子品类下的销售额TOP100卖家

Step8:产品竞争度分析

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  • 通过头部产品的垄断度分析,可以了解到头部产品销售额占比:非头部产品(中长尾产品)销售额占比= 62%:38%,接近6:4,即头部产品有一定垄断,但尚未形成绝对垄断;通过销售额同比趋势变化,可以了解到头部产品的增长趋势表现优于非头部产品(中长尾产品),即头部产品的用户心智比较成熟;如果要进入该市场,产品需要一定的成长周期

  • 通过新品爆发机会分析,可以了解到新品销售额占比:非新品(成熟产品)销售额占比= 3%:97%,即成熟产品已形成绝对垄断,新品进入后的成长周期可能较长,需要有一定的心理预期

3、产品上新预告

后续会陆续升级产品的价格带分析、评价分析、Ratings分析等能力,帮助您更全面了解产品的迭代机会,进而制定更准确、更有效的产品策略,敬请期待!